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叶育麟/制图

  人保资管公司认购兴业银行13.8亿股,投入资金170.6亿元,为保险机构参与定增的最大手笔

  《投资者报》记者 薛玉敏

  证券时报记者 朱景锋

  ■本报见习记者 刘敬元

  过去两年,由于资本市场低迷,定增市场破发现象层出不穷,很多机构损失惨重。不少的上市公司由于股价一直低于发行价,不得不延迟定增计划。

  保险资金并非上市公司定增市场上的主角,但对于看好的项目,他们依然会果断出手。在众多保险机构中,国华人寿和泰康资产管理两家公司表现最为积极,今年以来均参与了13家上市公司增发。

  去年11月以来,共有11家保险机构成功参与上市公司非公开发行股票计划,总计获得配股19.5亿股,为19家上市公司提供资金超过218.9亿元,占全部133家公司定向增发募集资金总额的9.8%。

  从去年下半年开始,定增市场开始回暖,定增的收益率也开始增加,机构们重新燃起热情。

  新华医疗12月28日公布非公开发行结果,三家保险或保险资管机构携手参与定增,分别为中国人寿资产管理公司、太平洋资产管理公司和合众人寿保险公司,认购数量均为30万股,此次新华医疗增发价为47.5元每股,截至12月27日,新华医疗股价为67.92元,上述三家机构账面浮盈已达42.98%。国华人寿保险公司也参与报价,但因报价较低未能获配。

  值得一提的是,“定增王”刘益谦通过其实际控制的国华人寿和天平汽车保险两家公司,成功参与包括怡亚通、金洲管道、保龄宝、民丰特纸、莱宝高科、包钢股份、国金证券等7家公司的股票非公开发行,远多于其他保险机构;刘益谦为此投资超过15亿元,这也远高于他上期参与定增所投入的资金。

  同花顺iFinD显示,今年以来,参与定增的机构达1147家,公募基金、券商、保险是主力。

  实际上,除了新华医疗之外,近期保险机构还参与了多家上市公司增发。国华人寿保险股份有限公司认购赣锋锂业73万股增发股份,目前账面浮盈19.54%;国华人寿旗下的万能三号账户日前以10.51元每股的价格认购佳都新太1020万股增发股份,成为该股此次增发最大认购方,目前账面浮盈39.77%;电广传媒增发也出现国华人寿身影,该保险旗下万能三号账户认购该股增发4548.9万股,以13.19元发行价计算,斥资达6亿元,目前也有26%的浮盈。而Wind资讯统计显示,国华人寿今年以来先后参与13家上市公司增发,成为投资定增最积极的保险机构之一。

  贡献近10%的资金

  往年活跃的私募却淡出定增市场。如天津博弘数君投资公司、浙江硅谷天堂、江苏瑞华、上海凯石等私募公司曾在定增市场翻云覆雨,动辄参与几十家公司的定向增发,但今年仅有博弘数君还参与了两家公司,其余的不见踪影。

  此外,新华人寿保险今年先后参与伊利股份、兴业证券、中国国旅和海油工程增发,在伊利股份增发中获利丰厚。泰康资产管理公司先后参与13家上市公司增发,最新投资的为证通电子和武汉控股,泰康人寿保险公司则参与5家公司增发,太平资产管理公司参与9家公司增发,太平洋资产管理公司和太平洋人寿分别参与11家和2家公司增发。相比而言,中国人寿和中国平安[微博]人寿参与增发次数较少。

  《证券日报》根据同花顺iFinD数据统计结果显示,截至昨日,去年11月以来共有133家上市公司实施了定向增发计划,增发股票共计317.8亿股,募集资金总额2225.5亿元。

  破发率下降

  从参与定增动用资金量来看,国华人寿以23.49亿元排名第一,泰康资产管理公司以19亿元紧随其后。而从浮盈规模看,泰康资产管理公司最高,合计达12.48亿元。

  有11家保险机构成功参与定增,共获得19家上市公司配股19.5亿股,为其提供资金超过218.9亿元,占全部134家公司募集资金总额的9.8%。

  尽管IPO暂停,但是资本市场上的融资行动并没有减缓,定向增发规模猛增。

  这11家保险机构分别为,国华人寿、天平汽车保险、民生人寿、生命人寿、新华保险、昆仑健康保险等6家保险公司,以及人保资管、泰康资管、太平资管、太保资管、国寿资管等5家保险资管公司。

  今年以来,有138家上市公司实施定向增发,募集资金达到2259亿元;而去年同期仅有76家公司完成定向增发,募集资金为1770亿元。

  中国人保资管公司认购兴业银行的非公开发行股票并投入资金170.6亿元,成为保险机构参与定增的最大手笔,这也是人保资管出现在上市公司定增对象名单中的唯一一次。

  此外,已经实施增发或终止实施的公司,目前尚有206家公司等待实施增发预案,计划募资超过3700亿元。

  兴业银行于1月9日发布的非公开发行股票结果公告显示,其最终以12.36元/股的价格发行19.15亿股股票,募集资金总额236.7亿元。兴业银行此次发行对象中,中国人保资产管理股份有限公司以委托资产认购13.8亿股,合计认购金额为170.6亿元,占兴业银行募集资金总额的72.1%。

  随着资本市场好转,破发率在下降。138家公司中仅有44家公司跌破增发价,破发率仅有31%。而去年同期76家定向增发公司中,仅有35家浮盈,其余都有破发情况,破发率达到46%。

  而泰康资管与太平资管公司则各有5次成功参与上市公司定向增发的经历,为参与定增最为积极的资管公司。

  目前来看,大部分参与定增的机构都会赚的盆满钵满。从数据上,《投资者报》记者注意到定增公司股价翻一番的公司高达15只。

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