公司不断将蛇口模式复制升级,旗下园区业务走出蛇口迈向全国。蛇口工业区成立39年以来,公司积淀了深厚的园区开发运营经验,形成了丰富的园区产品系列,并将以政企合作为精髓的“蛇口模式”不断复制升级,走出蛇口,迈向全国,开拓海外。招商蛇口的园区土地储备丰富,其中约531万平(土地面积)位于深圳,主要分布在前海蛇口自贸区范围内,重估价值较高。

秉承“敢为天下先”的开拓进取精神以及“实干兴邦”的务实奉献精神,蛇口孵化培育了招商银行、平安保险、中集集团、招商地产等享誉国内外的知名企业,蛇口的发展成为践行中国梦的缩影。

“去地产化”

   
公司传承招商局血脉,身具蛇口基因,是集园区开发、社区开发和邮轮产业为一体的超级平台。一方面,公司传承招商局血脉,是招商局集团旗下城市综合开发旗舰企业;另一方面,公司身具蛇口基因,前身蛇口工业区是中国改革开放的发源地。2015年12月招商蛇口换股吸收合并招商地产,实现了旗下三大核心业务整体上市,组建了集园区开发、社区开发和邮轮产业于一体的超级平台。

作为前海蛇口自贸区的建设主体,招商蛇口肩负着自贸区建设和运营的战略重任。企业化管理,市场化运作,充分挖掘体制机制创新红利,这将是前海蛇口自贸区相比其他自贸区最突出的优势。

招商地产的重组仅仅是招商局集团改革的一部分。在国企改革的重要背景下,重组后的招商系地产将引入战略投资者,进行混合所有制经济改革。一个真正以产融结合为核心竞争力的房企转型模板或将出现,成为地产央企改革的重要范本。

   
招商蛇口储备丰厚,经营显著提速,NAV折价明显,维持“买入”评级。招商蛇口打造“前港-中区-后城”模式的超级平台,园区地产储备丰富,社区地产经营提速,邮轮业务起步有力,近年来销售额保持快速增长,盈利能力不断回升。预计2018年和2019年公司EPS分别为1.98和2.44元,对应当前股价PE约为9.0倍和7.3倍,NAV折价约35%,维持“买入”评级。

重组上市:艰难高效创新纪录史

招商局集团董事长李建红表示,新的地产上市平台招商局蛇口将在现有的产业园区和地产业务基础上,努力在自贸区配套设施建设、邮轮母港、平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务、金融改革与“互联网+”等领域进行突破创新。

    园区业务:蛇口模式,复制升级,走向全国。

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今天的蛇口,绿化率高达47%,是国内绿色星级建筑密度最高的区域。招商地产经过多年的绿色实践,完成了一个超凡的绿色里程碑作品。

招商蛇口:招商血脉,蛇口基因,超级平台。

从招商地产到招商蛇口,从000024到001979,改变的不仅仅是股票代码。

网上皇家赌场网址,克而瑞房地产信息集团执行总裁丁祖昱认为,未来中国房地产一定是通过不断的整合重组兼并企业来实现规模的扩大。

   
公司社区开发业务规模提速,近年来积极扩张拿地,进行组织提效。30余年来公司社区开发业务与园区业务协同发展,现已完成国内近50座城市布局,各区域之间收入与销售额分布较为均衡。公司社区开发产品覆盖多业态类别,打造全生命周期产品体系,其中住宅形成“成长系”、“成就系”和“传承系”三大类产品。截至2018年一季度末,公司货值超过7700亿元,且大部分位于一二线城市,并通过“做实区域”和“项目跟投”等变革措施激发组织活力。公司2018年销售目标为1500亿,完成可能性较大。

随着中国城镇化发展的推进,如何转型是摆在地产巨头面前的共同难题。而重组完成后的招商蛇口将不仅仅局限于房地产业务,而是一家以“产、网、融、城一体化”为运营模式的综合城市运营服务商。

去年11月,招商地产与招商银行达成全面战略合作,探索地产金融深度互动。根据协议,双方将在授信及融资服务、国际结算和其它金融服务、品牌共建及客户共同开发、产业园区及社区金融服务、资本市场专业化服务、金融不动产开发、咨询与培训服务等方面展开深入合作。

    投资建议:经营显著提速,维持“买入”评级。

赶在前海蛇口自贸区成立一周年之际完成招商蛇口的上市,这是给自贸区建设和国企改革交出了一份亮丽的答卷。

蛇口是国内片区综合开发运营的开山之作和蓝本,在这里,招商地产主导了蛇口工业区的三次转型升级,也奠定了其在房地产行业中所特有的片区开发和城市运营模式。

   
此外,招商蛇口在园区土地获取方面紧跟国家级战略,积极参与京津冀协同发展、粤港澳大湾区发展等国家重要战略。

过去,中国资本市场从未有过类似招商系的整体重组方案。这不仅涉及母公司合并吸收上市平台,还有跨越境内外两个资本市场的A、B股解决方案,还包括员工持股计划及配套融资。

据悉,招商局集团产融结合的立足点是扩大金融业对实体经济、对实业发展的支持。在与产业发展相结合的过程中,探索出一条资产管理、产融互动的企业发展道路。反过来,实业的发展同样能够推动招商局自身的财富管理业务。

    社区开发:规模提速,协同发展,均衡增长。

据了解,招商蛇口将努力在自贸区配套设施建设、邮轮母港、平台建设、贸易投资便利化、跨境电子商务、金融改革与互联网+等领域进行突破创新,为把前海蛇口自贸区建设成为深港合作示范区、国家“一带一路”建设的桥头堡、枢纽港和始发站,做出新的贡献。同时,在打造前海蛇口自贸区标杆的基础上,进一步将经验在全国甚至海外进行复制拓展。也为招商局建设具有国际竞争力的世界一流企业、创造招商局第三次辉煌,注入新的动力。

招商系地产以31年新城开发建设经验为基础,以招商局集团金融、产业实力为资源,以社区综合开发和绿色人居实践为能力,目前已经形成了“产、融、城”一体低碳新城的独特模式。

对在寻求转型的中国房地产企业,招商蛇口的上市无疑带来了一股新能量,树立了一个新标杆。

代表作是蛇口南海意库和蛇口网谷。如今,蛇口成为网络信息、科技服务、文化创意产业的聚集地。其中,截至2014年底,南海意库吸引了180家文化创意类企业进驻,实现了65亿元的年产值;网谷一、二期项目已吸引了200多家企业入驻,每平方米年产值已由最初的1500元左右攀升至约3万元。

“送别000024,迎接001979”, 一家崭新的A股上市公司——“招商蛇口”诞生!

模式复制

实际上,招商地产与蛇口工业区的重组资本市场已期待多年。随着前海蛇口自贸区的设立以及国企改革的推进,整合到了天时地利的时候。

目前,招商地产的片区开发模式以蛇口为蓝本,正逐步在全国范围内铺开。通过单体项目,招商地产意识到尊重自然才是通往低碳环保目标的决定因素。招商地产决定在异地再造一个蛇口式的低碳综合社区,开发广州金山谷国际社区。

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除了传统的业务合作,产业园区及社区金融服务的合作也将是未来双方合作的重点之一。以蛇口转型升级为例,招商局正在推动一项重要举措,即大数据品牌的建立,打通招商系的客户资源、业务渠道的平台共享。

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