摘要:金鹰基金公司在2008年之前并没有多少人关注,2008年在龙苏云管理下其表现出良好的抗跌性,业绩排名跃升为同类前10%,自此在市场上开始有了一席之地,而2009年中龙苏云因身体原因离职,使投资者对该基金业绩能否持续发生了怀疑。至今,该基金以优异的业绩向市…

  对于高管“大换血”的原因,一位已离职的金鹰人士告诉记者,这是大股东的内部斗争所致。此外,没有好的待遇和创业氛围,也导致金鹰留不住人。

  众禄基金研究中心

金鹰基金公司在2008年之前并没有多少人关注,2008年在龙苏云管理下其表现出良好的抗跌性,业绩排名跃升为同类前10%,自此在市场上开始有了一席之地,而2009年中龙苏云因身体原因离职,使投资者对该基金业绩能否持续发生了怀疑。至今,该基金以优异的业绩向市场证明了其实力。从下表可以看出,该基金2008年发生的巨变,和2009、2010年稳健的业绩。本文就对该基金做一个分析。

  2009年12月21日,金鹰基金发布的一则招聘启事,引来纷纷猜测。金鹰基金在其官方网站和三大证券报发布招聘启事,公开招聘总经理一职。

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2007.00

  同时,关于金鹰现任总经理詹松茂要离职的传闻四起。近日,时代周报记者通过一位接近金鹰的人士证实,现任的总经理詹松茂确实要离职。记者还同时间获悉,不仅詹松茂要离职,金鹰基金现任董事长梁伟文也要离开。

  经过持续调整之后,本月股指终于迎来了上涨行情,而考虑到经济基本面和流动性并无实质性改善,本轮上涨基本是政策放松预期下周期性行业估值修复行情,其高度和持续性仍然受制于基本面。而从内外经济形势来看,经济结构的调整仍是主基调,地产调控仍将继续,传统行业继续受到抑制,贸易顺差逐步下降,依靠技术力量推动以及依靠城市化拉动的经济增长暂时无法体现,cpi虽然有所下降,但仍在高位,流动性放松仍需要一段时间,股指的趋势性反转仍需要继续等待。

2008.00

  金鹰公司方面给时代周报的书面回复,称这是属于“正常的工作调动”。据了解,目前詹松茂仍在金鹰“正常办公”。

  展望8月,众禄基金研究中心认为由于政策、经济、外部等存在一定的不确定,此次反弹的高度和时间仍有待观察,建议投资者保持谨慎和进退有度。对于此次反弹,投资者可根据自身风险承受能力和操作偏好差别化对待。在基金方面,考虑到组合中的基金均为灵活稳健的类型,且业绩持续表现稳健,本期组合未作调整。

2009.00

  根据金鹰的招聘启事资料显示,应聘者投递资料的截止日期是在1月4日。根据时间表,目前金鹰的招聘应进入遴选阶段。

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2010.00

  金鹰内部人士透露,公开招聘总经理的工作一直由大股东广州证券处理,“新任总经理会在这个月末上任”。至于詹松茂和梁伟文为何离职的具体原因,金鹰没有作出回应。

  成长型:大摩资源优选(30%)、中银中国(30%)、大成债券AB(30%)、华夏现金增利(10%)

收益

  多舛金鹰

  成长型投资者对预期收益率要求较高、期望能够获得资金的长期增值,为高收益往往进行积极而主动的投资,同时在心理上能够承受基金收益较大幅度的波动,风险承受能力较强,且资金充裕没有短期流动性不足的后顾之忧。因此比较适合投资成长型的基金品种。

54.47

  金鹰两位要更换的高层,均来自于母公司广州证券。

  稳健型:富国天成红利(40%)、大成债券AB(20%)、中银稳健增利(20%)、华夏现金增利(20%)

-35.01

  詹松茂是金鹰基金成立以来的第二任总经理。詹松茂在广州证券的传奇经历,在圈内也广为人知。2003年至2004年间,詹松茂在广州证券做到连升四级,从广州证券机构部副总经理、总经理、总裁助理,再到广州证券副总裁。同时,詹还是“海归”、曾在某银行任分行行长。一位接触过詹松茂的业内人士评价,无论是人品还是业务能力,“都很不错”。

  稳健型投资者既不愿意太激进、也不愿意过于保守,他们希望在承担适当风险的前提下获取一定的收益,在保持一定的流动性的前提下实现投资收益的长期稳定增长。由于不愿或不能承受较大风险,所以可以将大部分资金配置稳健型的基金品种,小部分资金配置成长型的产品。

79.65

  资料显示,现任董事长梁伟文也历任过广州证券有限责任公司总裁助理、副总裁。自金鹰成立以来,按照其董事会成员组成惯例,金鹰董事长一职一直从广州证券调任。

  防御型:中银中国(30%)  中银稳健增利(40%) 华夏现金增利(30%)

17.86

  成立七年,金鹰的高管层频繁更换。首任董事长吴张4年任职期满离开;2006年6月谭思马成为第二任,但任期未到的谭思马于2008年8月提出辞职。其后,金鹰董事长一职才由梁伟文接任至今。

  防御型投资者在投资方面比较谨慎,他们对未来的收益要求并不高,同时也要求所承担的风险处于较低的水平,且对短期流动性要求较高,此类投资者适合将资金投资于预期风险和收益较低且投资风格稳健的基金品种。

排名

  纵观金鹰频繁的人事变动背后,业绩低迷是诱因。据了解,金鹰直至2008年才实现扭亏为收支平衡。詹松茂就曾在接受媒体采访时表示,“广州证券对金鹰基金管理比较失望,期望通过改善管理来改变金鹰基金的经营情况”。

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