摘要:经历了两轮牛市和熊市,国内也诞生了一批擅长与牛熊共舞的基金。它们都是哪些基金呢?
华夏大盘是当之无愧的第一牛基。截至3月8日,该基金2004年8月成立以来的收益率达到1450%,这个业绩就算是巴菲特也只能望其项背。华夏大盘精选的业绩为什么这么好?因为它…

  文/《投资与理财》记者 叶辉

摘要:大回撤将那些曾经的牛市英雄们打回原形,成了熊市中被割的韭菜。如何甄别不惧风雨、穿越牛熊,为投资人财富保驾护航的真英雄?《投资者报》数据研究部采用了平均年化回报率、平均每年超越大盘幅度两个指标来进行遴选
年龄满10年的基金,享受过大牛市的荣光,…

经历了两轮牛市和熊市,国内也诞生了一批擅长与牛熊共舞的基金。它们都是哪些基金呢?

  经历了两轮牛市和熊市,国内也诞生了一批擅长与牛熊共舞的基金。它们都是哪些基金呢?

    大回撤将那些曾经的牛市“英雄”们打回原形,成了熊市中被割的“韭菜”。如何甄别不惧风雨、穿越牛熊,为投资人财富保驾护航的真英雄?《投资者报》数据研究部采用了平均年化回报率、平均每年超越大盘幅度两个指标来进行遴选

华夏大盘是当之无愧的第一牛基。截至3月8日,该基金2004年8月成立以来的收益率达到1450%,这个业绩就算是巴菲特也只能望其项背。华夏大盘精选的业绩为什么这么好?因为它不但牛市业绩突出,遇到熊市同样长袖善舞。该基金在2007年牛市夺冠,2008年熊市获得亚军,2009年牛市再成冠军,2010年震荡市业绩进入前十。基民当初花1元钱,现在就能变成10多元,这基金能不牛吗?

  华夏大盘精选是当之无愧的第一牛基。截至3月8日,该基金2004年8月成立以来的收益率达到1450%,这个业绩就算是巴菲特也只能望其项背。华夏大盘精选的业绩为什么这么好?因为它不但牛市业绩突出,遇到熊市同样长袖善舞。该基金在2007年牛市夺冠,2008年熊市获得亚军,2009年牛市再成冠军,2010年震荡市业绩进入前十。基民当初花1元钱,现在就能变成10多元,这基金能不牛吗?

    年龄满10年的基金,享受过大牛市的荣光,也在后续的大熊市中受过煎熬,10年之后,76只基金全部盈利。前10名单中,华夏占据3席,嘉实占据2席

通过收益数据,我们可以发现,长期业绩进入前20名的基金(见附表),收益率都超过了400%。它们基本都是擅长与牛熊共舞的基金。

  通过收益数据,我们可以发现,长期业绩进入前20名的基金(见附表),收益率都超过了400%。它们基本都是擅长与牛熊共舞的基金。

    成立5至10年的基金,其间股市波动剧烈。诞生于此的281只基金中,取得盈利并超越指数的有249只。富国天惠精选成长平均年化回报71.74%,年化跑赢大盘51.97%,位列第三名,经理朱少醒还是单一经理年化排行榜的冠军

排名第二的嘉实增长收益率为593.04%,虽然不能与华夏大盘精选比肩,但已经十分令人欣喜。排名第20位的上投阿尔法,收益率也达到了437.62%。这些基金因为在牛熊市都有不错的表现,所以长期业绩才这么优秀。

  排名第二的嘉实增长收益率为593.04%,虽然不能与华夏大盘精选比肩,但已经十分令人欣喜。排名第20位的上投阿尔法,收益率也达到了437.62%。这些基金因为在牛熊市都有不错的表现,所以长期业绩才这么优秀。

    汇添富专注创新、人员稳定,在单一经理管理基金排行榜中,有3个基金入围前十名,平均年化回报处于27%至40%之间,超越同期大盘18%至29%

那么,国内哪些基金公司最擅长与牛熊共舞呢?记者发现,基金业绩前20名中华夏基金独占4家,泰达宏利基金公司占了3家。

  那么,国内哪些基金公司最擅长与牛熊共舞呢?记者发现,基金业绩前20名中华夏基金独占4家,泰达宏利基金公司占了3家。

    《投资者报》研究员 常阳

基金成立以来收益率前20名

  基金成立以来收益率前20名

    386

代码 名称 单位净值 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 成立日期 排名
回报(%) 排名 回报(%) 排名 回报(%) 回报(%) 11 华夏大盘精选 13.128 11
26.74 1 126.61 37 6.92 1450 2004-8-11 70002 嘉实增长 5.136 54 18.5 46
69.37 677 -4.25 593.04 2003-7-9 2011 华夏红利 2.001 232 8.68 85 60.07
209 2.62 578.05 2005-6-30 163402 兴业趋势 1.0749 371 4.43 180 45.21 306
1.09 564.96 2005-11-3 100020 富国天益 1.0369 89 14.79 111 54.85 230 2.24
548.3 2004-6-15 519001 银华优选股票 1.687 137 11.94 12 88.28 13 8.55
548.2 2005-9-27

代码

    2015-10-12

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名称

    投资者报

TAGS:共舞擅长牛熊国内基金最哪些

单位 净值

    牛市中兴高采烈的“股神”,往往在回撤中现出原形。2007-2008年那一轮大回撤,上证综指从6124点跌到1664点;本轮回撤,从5178点杀跌到3000点附近,都令那些曾经的牛市“英雄”们成了熊市中被割的“韭菜”。

最近一年

    看透了股市炎凉的投资人,慨叹“一赚二平七赔”的铁律,真是血汗钱买来的教训。于是,寻找胜者并将钱交给其打理,就成了理性的选择。那么,什么样的基金不惧风雨、穿越牛熊,是护航投资人财富的真英雄?《投资者报》数据研究部采用了平均年化回报、平均每年超越大盘两个指标来进行遴选。

最近两年

    平均年化回报(下称“年化回报”),是将相关基金成立后的累计收益平均到每年计算得出;平均每年超越大盘是以年化超越同期幅度来对比各基金的盈利能力。而参与遴选的,则是到今年9月11日成立满两年以上的全部主动股基(普通股票型、偏股混合型)。

今年以来

    体育比赛中,都是相同年龄组、相同重量级选手同台比赛,《投资者报》也将同年龄段的基金放在相同队列里比较:第一组成立时间10年以上,经历了数个牛熊转换,是为年富力强的壮年组;第二组成立时间5至10年,经历了几轮牛熊,是小有经验的青年组;第三组成立2至5年,在结构性的市场中摸爬滚打,是没有大趋势性机会仍能赚钱的新锐组。

设立以来

    三个组各自前10名的队列里,以华夏、嘉实、富国、汇添富等公司旗下产品最为耀眼。有些基金从诞生伊始就由一人管理,特别列为第四组,这些年化回报领先的基金,基金经理居功至伟,汇添富旗下有3只位列其中。

成立日期

    壮年组前10 华夏嘉实占半壁江山

排名

    第一组是成立于2005年之前,年龄满10岁的基金。他们享受过大牛市的荣光,也在后续的大熊市中受过煎熬,经历了10年之后,76只基金全部盈利,最高者年化回报达136.34%,平均每年超越大盘124.76%。前10名单中,华夏占据3席,嘉实2席(见表1:壮年组年化前10基金)。

回报 (%)

    华夏大盘精选、华夏红利、华夏回报三只基金,年化回报136.34%、75.45%、63.52%,平均每年超越大盘分别是124.76%、56.87%、53.45%,分列壮年组第一、第四、第六名。

排名

    2004年8月成立的华夏大盘成就了王亚伟的神话,不再赘述。2003年9月成立的华夏回报,首募37亿元,第一任经理是江晖,第二任是胡建平,经过后来8人传递后,现在是3人同时管理。2007年6月,胡建平行将接手之前,规模达到了375亿元,不到4年长大10倍,胡建平接手后一管就是7年,这7年也是证券市场大牛、大熊、长期横盘整固的年份,在胡的管理下,此基金收益位列同期同类第一名。

回报 (%)

    与华夏回报先后一个月内成立的业内同龄基金共6只,华夏回报累计收益高达7.64倍,同龄最差者只有2.44倍,不及华夏回报1/3。也正是由于华夏回报的收益率领先,2006年,华夏又发行了复制该投资策略的华夏回报二号,也是胡建平管理,在胡管理的7年中,收益率也同样可观。

排名

    三只基金中,华夏红利成立最晚,
2005年6月成立时规模仅7.7亿元,第一任经理是孙建冬,他一管就是5年,期间此基金收益率在可比58只基金中位列亚军,这也是孙建冬管理基金业绩最好的产品之一。从首任开始,该基金历经7人传递,现在由4人共同管理。在2008年3月,该基金规模曾经达295亿元的峰值,即使是历经熊市颠簸,现在规模仍旧有151亿元,是初始成立时的20倍。

回报 (%)

    同样在2005年二季度成立的主动股基有7只,华夏红利累计收益7.7倍,同龄基金中万家行业精选1.6倍,相差巨大。投资基金择时固然重要,但同样的时间进入,10年之后,收益率相差2/3以上,说明找对时机,更要找对品种,才能更好盈利。

回报 (%)

    无论是规模还是业绩,能和华夏相提并论的,是同在公募行业多年领先的龙头公司——嘉实。

000011

    嘉实旗下有两只基金处于壮年组前10,分别是嘉实增长和嘉实成长收益,年化回报分别为89.32%、62.17%,每年超越大盘80.16%、53.7%。嘉实增长2003年7月8日成立,今年恰好是嘉实增长12岁生日,管理该基金近12年之久的邵健,将接力棒传给了现任经理董理。在业内,邵健以擅长挖掘长期大牛股著称,他成就了嘉实增长,其12年的管理生涯中,有9年收益处于同类基金前1/2,有6年在同类前1/4,有3年在同类前1/10,正是这样的业绩,使得在其管理期间,在可比22只基金中,嘉实增长的成绩位列第一名。

华夏大盘精选

    嘉实成长收益则是前后有7人管理,从最早的窦玉明,到后来的刘天君,都是行业内的明星经理。嘉实成长收益诞生前后三个月内,共有6只基金成立,到现在,嘉实成长收益累计盈利7.99倍,在6只基金中,成绩最好,垫底者累计收益只有3.30倍,几乎是相同时间内,嘉实成长收益跑赢同行两倍。该基金在2010年至2013年刘天君管理期间业绩最好,2011年排名在1/10,2012年在前1/4,2013年在前1/5,2014年、2012年被评为四星级基金,2013年是五星级基金。

13.128

    除了在壮年组中封王称霸,在其它榜单中,华夏和嘉实也有斩获,华夏收入以年化回报80.76%、平均每年超越大盘61.21%,位列青年组亚军。成立于2008年5月底、大盘疾速下跌中的嘉实研究精选,年化回报80.76%、平均每年超越大盘61.21%。邵秋涛管理的嘉实领先成长位列单一经理基金年化前10名。这些,都显示出行业龙头公司深厚的底蕴。

11

    青年组新锐组 富国银华等突出

26.74

    第二组是诞生于2005~2010年,成立5至10年的基金。期间上证综指区间为1067~6124点,又曾回到过1664点,波动剧烈。诞生于该时间段的281只基金中,取得盈利并超越指数的有249只。每年超越大盘10%以上的有128只,超越20%以上的有49只。

1

    前10基金中(见表2:青年组年化前10基金),富国天惠精选成长年化回报71.74%,平均每年超越大盘51.97%,位列前三,经理是朱少醒,和前文介绍的嘉实邵秋涛类似,富国天惠精选成长一直由朱少醒管理,这只基金同时位列单一经理年化冠军位置。算下来,此番中长跑牛基筛选,朱少醒、邵秋涛每人能摘走两块奖牌,朱少醒有一个还是金牌。

126.61

皇家赌场娱乐,    富国天惠精选2005年11月成立时,是朱少醒到富国后第5个年头,此前他曾是富国第一只主动股基的基金经理助理,此时可以自己一线操刀施展身手大干一场,这一干就是10年。基金首募5.84亿元,是个小基金,现在规模42亿元,正适合基金经理操作。富国天惠精选成长满9年的历程中,其中有两年在前1/5、有四年在前1/4、有八年在前1/2。

37

    此基金另一个重要特点是不冒进,2007年大牛市中,很多基金仓位、业绩突飞猛进,但在后来的大熊市中悉数回吐。而富国天惠成长此年比较谨慎,也是朱少醒所有排名中最弱的一年。2008年大熊市,一举跑到接近前1/3,2009年到前1/4,2010年到前1/10,类似于芝麻开花。2010年至2012年,连续三年被市场评为四星级基金。

6.92

    基于对长期业绩的信任,《投资者报》2015年初推荐的股基之一就有此基金,年初到本文截稿的9月30日,收益28.16%,位列本年度排名前1/10。

1450

    相比于5年以上的成熟基金,成立2至5年的基金更有朝气(见表3:新锐组年化前10基金),它们诞生于没有明显趋势性机会的平衡市,或是只有中期机会的震荡市,要想盈利全靠捕捉市场结构性机会能力强,总数168只基金,160只盈利,136只跑赢大盘。银华和新华两家公司专注于权益类投资,在青年组和新锐组中均有股基排入前十。银华核心价值优选在青年组第4、银华中小盘精选在新锐组排第6。新华优选分红在青年组第10、新华优选消费在新锐组第6。

2004-8-11

    新华两只基金中,分别有前任投资总监和现任投资总监担纲管理。新华优选分红成立时间最长,年化回报52.7%,平均每年超越大盘36.4%。收益最丰厚,由原投资总监曹名长一手打造,从2006年接手管理后,2009年排名同类前1/10,2011年、2012年、2014年都在同类前1/5。崔建波是现任投资总监,新华优选消费是他管理的第一只基金,也是他一直在管理的产品,他现在一共管理7只基金,新华优选消费年化44.48%的成绩,也是最好成绩。类似于朱少醒能拿两块奖牌,崔建波也是两块,在单一经理基金年化前10名榜单中,他管理的新华趋势领航排在第五名。

070002

    千里走单骑 单一经理管理汇添富三人上榜

嘉实增长

    一年超越同行,超越大盘不难,难的是从成立时就是自己一人管理,多年下来能累计盈利、跑赢大盘。成立两年以上,一直由同一人管理的基金有29只。时间最长、年龄最大的是朱少醒管理的富国天惠成长,最小的是崔建波管理的新华趋势领航,刚好满两年。

5.136

    前10榜单中(见表4:始终一人管理基金年化前10名),汇添富最显眼,有3个基金入围,分别是汇添富价值精选、汇添富消费行业、汇添富逆向投资。年化回报处于27%至40%之间,平均每年超越大盘18%至29%,经理分别是陈晓翔、朱晓亮、顾耀强。这是汇添富专注创新和人才稳定的双重结果,近一年,众多基金公司备受“奔私潮”困扰,汇添富却稳坐钓鱼船,在基金经理超过20人的公司中,汇添富是离职人数最少的公司,足见团队之稳定。

54

    汇添富价值精选在汇添富成立时长最久,超越大盘幅度也最高,也是旗下最大规模主动股基。此基金诞生于2009年1月,首募15亿元,这是陈晓翔入职汇添富后管理的第一只基金。年化回报38.41%、平均每年超越大盘29.43%。在同期可比220只基金中,收益率位列第3。基金规模现在是82.73亿元,增加近5倍。机构持有基金份额比例一直在50%以上,最高时曾经达到83%。

18.5

    汇添富消费行业年化回报40.57%,平均每年超越大盘20.56%,基金经理是朱晓亮。汇添富逆向投资年化回报27.43%,平均每年超越大盘18.24%。两只基金中,汇添富消费行业比汇添富逆向投资晚成立14个月,有志不在年高,后生只要努力,虽然起步晚,但成长速度快。基金经理朱晓亮现在还管理着汇添富民营活力,收益更好,只是由于管理时间短,不能入围本次榜单。而汇添富逆向投资也不弱,
2014年在同类基金中排名位列前1/20。■

46

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69.37

更多

677

-4.25

593.04

2003-7-9

002011

华夏红利

2.001

232

8.68

85

60.07

209

2.62

578.05

2005-6-30

163402

兴业趋势

1.0749

371

4.43

180

45.21

306

1.09

564.96

2005-11-3

100020

富国天益

1.0369

89

14.79

111

54.85

230

2.24

548.3

2004-6-15

519001

银华优选股票

1.687

137

11.94

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